Andrea decide arriesgarse para poder seguir la pista de Morrison y Santamaría. Wilmer se preocupa por ella y le pide a Yolanda que vaya a Nogales para ayudarla.

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Santamaría dará la orden para atrapar a Mena y él tendrá que proteger a su familia. John le pedirá a Yolanda ser parte de su nueva vida.

Santamaría se da cuenta que Felicidad cumple con los requisitos necesarios para ser la sustituta de Irina Kilichenko y le propone que sea su nueva pareja sentimental.

Después de haber escapado del Club Diablo, Felicidad trata de sobrevivir en el desierto. Al ver un helicóptero de la organización decide abordarlo para después amenazar de muerte a Santamaría.

Irina trata de convencer a Waters para que traicione al Coronel y le ayude a escapar. Al no acceder, se acerca e él y le muerde la oreja hasta hacerlo sangrar.